宿迁联盛科技股份有限公

2020年3月20日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，以2019年12月31日的总股本16,651.1667万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），总分红金额为3,330.23334万元。

2020年9月26日，公司2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司2020年第二季度利润分配方案的议案》与《关于宿迁联盛科技股份有限公司资本公积金转增注册资本的议案》，以2020年9月11日的总股本18,853.3786万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），总分红金额为4,713.34465万元。同时，公司以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增18,853.3786万股。转增后，公司总股本增至37,706.7572万股，注册资本变更为人民币37,706.7572万元，公司各股东持股比例不变。

2021年2月28日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，以2020年12月31日的总股本37,706.7572万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），总分红金额为3,770.67572万元。

3、本次发行前滚存利润的分配政策

公司2021年4月8日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市完成前公司滚存未分配利润分配方案的议案》，本次发行上市完成前公司形成的历年滚存未分配利润，由本次发行上市完成后的新老股东按持股比例共同享有。

4、发行后的股利分配政策

根据公司2021年4月8日召开的2021年第一次股东大会审议通过的《公司章程（草案）》及《关于公司首次公开发行股票并上市后三年分红回报规划的议案》，本次发行后的股利分配政策参见本招股意向书摘要“第一节 重大事项提示/六、利润分配方案/（二）本次发行上市后的股利分配政策”。

（六）发行人控股子公司情况

截至本招股意向书摘要签署日，公司共拥有15家全资子公司，其中包括13家境内全资子公司和2家境外全资子公司；此外，公司拥有1家民办非企业单位，情况如下：

1、联盛经贸

2、项王机械

注：项王机械租赁关联方联新阀门的一处厂房用于生产经营、办公等，项王机械拟建设自有厂区，目前已购置土地（证书编号为苏（2021）宿迁市不动产权第0079479号），完成厂区建设后将不再租赁关联方物业，并变更注册地址。

3、联盛助剂

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4、联宏新材

5、温州贸易

6、盛瑞新材

7、南充联盛

8、联宏经贸

9、联盛德国

10、联盛精细

11、盛锦新材

12、南充项王

13、联盛上海

14、盛宏新材

15、联盛美国

16、联盛学校

第四节 募集资金运用

一、本募集资金运用情况

2021年4月8日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》、《关于公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目及其可行性的议案》等相关议案。公司本次拟公开发行4,190.00万股股票，占公司发行后总股本的比例为10%，募集资金总额将根据发行时的市场状况及询价情况最终确定。

本次公开发行股票的实际募集资金扣除发行费用后，将用于下述项目，具体情况如下：

单位：万元

本次募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度以自筹资金等进行先期投入，待募集资金到位后置换前期投入。如果本次实际募集资金净额低于拟投入募集资金数额，不足部分由公司自筹资金解决。

二、募集资金投资项目的发展前景

本项目生产的光稳定剂、阻聚剂及癸二酸二甲酯等产品主要应用于高分子材料防老化、防止烯类单体聚合等领域。

（一）光稳定剂

随着全球范围内高分子包装材料、汽车涂料及内饰等行业对耐久、抗紫外线、防老化特性的要求日益提高，以及新兴市场国家工业化的快速推进，光稳定剂类产品需求稳步增长。根据MarketsandMarkets数据统计和预测，2020年全球包括受阻胺光稳定剂、紫外线吸收剂及猝灭剂在内的光稳定剂市场规模约8.71万吨，价值约11.95亿美元，预计2021-2026年上述市场规模及市场价值复合增长率分别为3.6%和5.6%。其中，受益于国内过去几十年快速工业化和丰富的原材料供应，以及通过推进新型城镇化、汽车及家电下乡等多种政策措施促进建筑、汽车和消费品等消费，中国已成为全球增速最快的光稳定剂市场。公司作为全球最主要的光稳定剂制造与服务商之一，凭借项目达产后的品类和产能优势，将充分受益于市场增长带来的业务扩张。

（二）阻聚剂

本项目生产的阻聚剂是利用现有中间体产品如四甲基哌啶醇等生产的衍生产品，也是公司依托核心产品进一步拓展的重要着力点。阻聚剂主要用于苯乙烯、丙烯酸酯类、丙烯酸、丁二烯等不饱和烃的加工、精制、储存和运输过程中，以防止其发生聚合反应。阻聚剂下游用途较为广泛，以下游苯乙烯为例，其为一种重要的液体化工原料，是塑料和合成橡胶制品的主要原材料之一，广泛用于电子工业、汽车工业和日用轻工产品等领域，其对国民经济发展具有重要影响。中国既是全球苯乙烯主要生产地，又是主要消费地。根据华经情报网披露的数据，2020年我国苯乙烯产量、表观消费量分别达858.84万吨、1,139.18万吨，同比增速分别为8.12%、3.09%。随着全球和中国经济持续发展，苯乙烯消费量有望稳步增长，相应在储存和运输过程中对阻聚剂产品的需求也将呈上升趋势。

（三）癸二酸二甲酯

癸二酸二甲酯是公司核心产品光稳定剂770的主要原材料，同时也是润滑油、增塑剂、尼龙的重要原材料。公司通过本项目生产的癸二酸二甲酯产品，一方面可自用于光稳定剂770产品生产，这不仅有助于提升主要原材料的自给率，降低经营风险，还有利于有效降低生产及管理成本，扩大产品价格优势，更有利于进行有效的品质管控，提高产品质量、提升产品的市场综合竞争优势。2020年公司癸二酸二甲酯的采购量约2,300吨，根据光稳定剂770产品的现有产能，对癸二酸二甲酯的最高需求量约4,000吨/年，且随着公司发展，需求量有望逐年递增。

另一方面，本项目生产的癸二酸二甲酯也是公司依托核心产品的规模优势，进一步延伸产业链、拓展产品品类、深耕精细化工产业的另一重要着力点。癸二酸二甲酯用途广泛，可以用来制作癸二酸及癸二酸酯类，下游产品可作为塑料、耐寒橡胶的增塑剂，也可用于制作聚酰胺、聚氨酯、合成润滑油、香料、涂料等；其中润滑油、增塑剂及尼龙等作为大宗商品，市场需求较大且保持稳定。

稳步增长的国际及国内市场需求为本次募投项目的实施奠定了坚实的市场基础。

此外，随着改革开放以来中国持续加大的基础设施建设以及自身技术水平的提高，高分子材料化学助剂产业在我国已初成规模，并在区域上形成了长三角地区、环渤海地区等产业优势集群，其中又在长三角地区中的苏北地区形成了具有一定规模的产业密集区。与此同时，人们生活品质的提高更促使我国高分子化学材料市场蓬勃发展。未来高分子材料产能增长重心将主要来自中国及亚太地区，防老化助剂产业也呈现从欧美发达国家向亚洲新兴市场转移的趋势。光稳定剂产业的转移趋势也进一步保障了未来本项目的产能消化。

第五节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素

除已在本招股意向书摘要“第一节 重大事项提示”中披露的风险因素以外，本公司提请投资者关注以下风险因素：

（一）经营风险

1、个别产品超产能的风险

报告期内因客户订货量加大，为及时满足客户采购需求，公司产品中光稳定剂622、阻聚剂701、四甲基哌啶醇2020年、2021年存在小幅超产的情况。上述产品超产部分对应的营业收入2020年、2021年分别为3,511.18万元、2,611.41万元，占当期营业收入比例分别为2.89%、1.51%。2022年1-6月，公司不存在产品超产能生产的情况。未来公司会严格规范生产经营，避免类似情形发生，若公司未能及时扩充上述产品的产能，规范生产经营后将相应减少公司经营业绩；此外，若主管单位对上述产品的超产情形予以处罚，亦将对公司经营业绩造成一定的负面影响。

2、经营许可证书未能续期的风险

公司业务的开展需取得相关业务资质，截至本招股意向书摘要签署日，公司已取得《危险化学品登记证》、《安全生产许可证》和《排污许可证》等相关业务资质。上述证书有效期期满后，公司需根据相关法律法规的规定，重新申领或更新登记。倘若公司无法在预期的时间内完成资质的续期，或未能在相关执照、认证或登记有效期届满时换领新证或更新登记，公司将不能够继续生产与销售有关产品，从而对公司的正常经营造成影响。

（二）创新风险

1、新产品开发风险

根据公司发展战略，为不断提高客户服务能力，公司产品线将有序横向拓展，从受阻胺光稳定剂拓展至紫外线吸收

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