医药电商丨研究报告
核心摘要:
行业背景:商务部发布《关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》,对我国医药流通行业“十四五”期间高质量发展提出明确要求。在此背景下,医药流通行业加快数字化转型,医药电商快速发展,B2B作为其中占比超过90%的商业模式,发展十分迅速。行业、政策、技术以及物流的进步为医药电商B2B的发展奠定了良好基础,促进医药流通供应链降本增效。
行业规模:2016-2021年间,医药电商B2B市场增长迅速,2019年B2B模式交易规模突破千亿元。2020年之后受疫情影响,电商购药成为首选,医药电商B2B趁势而起,实现高速增长,2021年市场规模达到2072亿元。资本热度方面,传统药企企业积极扩大B2B版图,新型企业加速冲击二级市场,行业热情提升,在政策与市场不断完善的综合作用下,中国医药电商B2B市场规模2025年预计达到3758亿元,发展空间巨大。
行业现状:医药电商B2B位于医药流通产业链的中游,以数字化方式革新产业链上下游之间的联系方式,节约流通成本,提升流通效率。按照发起方的不同进行划分,医药电商B2B可以分为政府主导的医药电商B2B、传统药批转型B2B以及第三方医药电商B2B平台,各模式市场特征与产品体系各不相同,同时以其数字化、便捷化服务共同助力医药流通的高效运转。
趋势展望:宏观环境方面,政策监管、疫情走向、技术应用等方面依然存在不稳定性,这给医药电商B2B的发展带来不确定因素,在此前提下,B2B厂商应不断修炼内核提升自身,如此方能行稳致远;中观行业方面,先进入者把握大量资源,行业集中度将日趋提升,强者恒强的马太效应愈加明显;微观服务方面,各B2B平台将依托自身能力,数智化加码,打造“药品购销+X”的多元服务,更好地服务上下游购销需求。
中国医药电商三种商业模式
B2B服务医药行业各个B端,占据医药电商交易的主体地位
根据用户类型和流通渠道划分,医药电商可以分为B2B、B2C、O2O三种类型,这三种类型商业模式各不相同,帮助整个医药流通行业降本增效。在疫情大环境的作用下,医药流通传统线下模式面临供应不足、信息迟缓、交通受限等多重考验,B2B平台连接上游供应链和下游终端的“桥梁作用”开始彰显;其次,B2C模式凭借药品种类丰富、药品平价、下沉地区药品可及性等优势,能够更好的满足社会需求;再者,随着处方药网售放开的政策利好,O2O送药上门模式的渗透率提升,解决了购药“最后一公里”的难题。本次报告主要围绕医药电商B2B模式进行探究。
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中国医药电商B2B政策发展背景
医药流通政策日趋规范,推动B2B电商快速发展
政策支持是催生行业发展的主要驱动因素。在国家医疗制度改革的推进下,医药流通行业原有的格局及产业链被打破。为提高行业集中度,规范业内发展,政府部门围绕两票制、带量采购、互联网+医疗、电子处方流转和网售处方药等方面发布了一系列核心政策,为行业发展制定标准,促使医药流通领域监管日趋规范化,竞争逐步有序化,为行业发展提供新的机遇。
两票制、带量采购、网售处方等助推医药流通向线上模式转变
医药流通行业近年来主要政策频繁发布,两票制、带量采购、网售处方药等对行业的上中下游产生了不同程度的影响。两票制压缩了流通渠道层级,减少医药流通中间环节的业务模式比重,导致流通企业格局发生变化,药企积极拓展线上数字化推广新方式。带量采购政策使得中标企业能够实现以量换市场,拓展市场份额,同时促使制药厂商等的分销战略向线上转移,为医药电商带来未中标品种红利。电子处方流转、网售处方药等政策将进一步为医药B2B电商带来红利,促进渠道进一步打开,迎来新的发展机遇。
中国医药电商B2B行业发展背景
医药流通行业的整体向好发展为医药电商B2B提供成长沃土
随着医药卫生体制改革的不断深化,药品流通行业加快转型升级步伐,药品供应链不断发展,行业销售总额稳中有升。2020年,由于疫情影响,医药流通销售增速下降至2.4%,2021年销售额从疫情的影响中逐渐恢复,增长至26064亿元,增速回升到8.5%,医药流通展现长期向好的发展态势。这当中,2021年医药市场对B端销售额达到118766 亿元,占销售总额的72.0%,成为医药流通中比重最大的销售渠道。未来随着医药流通市场的平稳运行以及面向B端的销售额逐步扩大,医药电商B2B必将拥有良好的发展与成长空间。
中国医药电商B2B物流发展背景
智慧供应链价值被逐渐挖掘,助力B2B物流运输高效流转
随着医药流通的不断发展,医药物流技术水平不断提高,2021年医药物流企业运输车辆达16454辆,仓库面积1261万平方米。同时,医药物流供应链技术与服务实现全面升级,智能温度控制、电子标签拣选、智能订单管理等技术实现了医药物流的信息化、智慧化;医药零担、医药整车、医药冷链等服务模式更加契合市场药品运输需求,共同助力医药电商B2B提高药品物流与配送能力,通过智慧化运输、仓储与专业化配送实现药品的快捷、高效流转,进而更好地迎合药品流通需求。
传统医药流通行业痛点分析
原有流通渠道供应链冗长,反应滞后,大幅增加交易成本
传统的医药供应链存在很多制约因素,阻碍了药品流通的高效运转。供给端层面,1)医药厂商到零售终端的供需信息难以精准匹配,存在信息孤岛,导致药厂反应滞后,提高了生产与仓储成本;2)传统营销模式多通过经销商线下销售,药品采购模式单一;3)在中间多个流通环节中,价格存在较大的波动,使得交易的不确定性增加。需求端层面,1)多级流通大大降低了交易效率;2)流通过程中的多级分销与运输费用提高了药品的交易成本;3)线下采购渠道信息价格不透明,使需求端缺乏议价能力。这些痛点严重阻碍了医药流通的进一步发展。
医药电商B2B核心价值
缩短流通环节,供需精准匹配,实现流通环节的降本增效
在传统流通模式痛点难以克服的情况下,医药电商以B2B模式介入医药流通,直接连接药品相关的各个端口,减少了药厂到终端的中间环节,改变药品低效供应链。在供给端,医药电商B2B能够通过顺畅的供求信息指导生产,利用互联网与平台进行药品的宣传与推广,合理分析定价,降低价格波动。在需求端,流通环节的进一步缩短使得药品需求方能够直接与药厂对接,减少流通层级,显著提高交易效率;同时采购商能够灵活采购、公开比价,节省零售终端的进货成本,从而促进医药流通的良性发展。
中国医药电商B2B市场规模
2021年市场规模突破两千亿元,市场处于新一轮探索期
2016-2021年间,医药电商B2B市场增长迅速,2019年B2B模式交易规模突破千亿元。2020年之后受疫情影响,电商购药成为首选,医药电商B2B趁势而起,实现高速增长,2021年市场规模达到2072亿元。在市场成长性方面,目前医药电商B2B服务的对象多为药店、诊所、民营医院等,未来一方面,医药流通行业“十四五”规划促进了流通行业集中度提升,电商B2B高质量发展;另一方面,院外市场发展迅速,采购量大幅增加,医药电商B2B市场规模将进一步扩大。因此可以预见,在政策与市场不断完善的综合作用下,中国医药电商B2B市场规模2025年预计达到3758亿元,发展空间巨大。
中国医药电商B2B投融资现状
传统企业积极布局,点亮并持续扩张医药电商B2B版图
传统医药批发与流通企业积极布局医药电商B2B领域,通过自建或收购等方式积极探索医药流通的互联网化转型通路。作为医药流通领域的四大巨头,国药、上药、华润、九州通纷纷上线药品批发的B2B平台,利用数字化手段赋能流通领域,以达到降本增效的目的。这当中,九州通在B2B领域发展位于前列,早在2001年就上线了九州通医药网,同时随着市场上中药材的不断发展,于2014年再次上线中药材B2B平台珍药材。众多巨头入场医药电商B2B可见该领域拥有良好的发展前景。
第三方医药电商B2B企业加速推进,积极冲击二级市场
在传统企业积极布局之际,行业内不断涌现新兴的互联网第三方医药电商B2B企业。他们依靠自身的互联网资源优势切入医药领域,形成“电商+医药”的商业模式。随着行业的不断发展,市场上已经拥有了1药网、药师帮等一批优秀的医药电商B2B企业,并进行大规模融资或上市,互联网基因的医药电商B2B企业正在高速发展。
中国医药电商B2B产业链
精准锚定行业位置,数字化赋能上下游供需匹配链路
中国医药电商B2B产业链上游包括药品制造商、医疗器械制造商等。随着互联网的应用普及,药品流通逐渐转移至线上的B2B平台,在支付、物流、技术等平台的支撑下,达到为流通行业提速增效的目的。中游医药电商B2B包含政府主导B2B、传统药批转型B2B以及第三方B2B平台,三种模式共同发挥作用。下游需求方包括医院、诊所、药店等多个终端。产业链头部的医药电商B2B企业大都凭借其规模效应把握上游品种优势与下游资源优势,从而贯穿产业链上中下游各个环节,实现全产业链的深度布局。
中国医药电商B2B企业竞争格局
头部B2B平台领跑,互联网公司加速
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