证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2022-060
航天时代电子技术股份有限公司
关于航天时代飞鸿技术有限公司股东权益评估结果获得备案通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天时代电子技术股份有限公司（以下简称 “公司”）2022年 10 月12日召开公司董事会 2022年第七次会议，审议通过了《关于航天时代飞鸿技术有限公司拟增资扩股引入战略投资者暨公司放弃优先认购权的议案》。具体情况详见2022年10月13日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（）上的《航天时代电子技术股份有限公司关于航天时代飞鸿技术有限公司拟增资扩股引入战略投资者暨公司放弃优先认购权的公告》。
航天时代飞鸿技术有限公司（下称“航天飞鸿公司”）本次增资的审计评估基准日为2022年5月31日，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，航天飞鸿公司净资产账面值为155,366.21万元，经北京天健兴业资产评估有限公司评估，航天飞鸿公司净资产评估值为294,354.96万元。
近日，公司收到中国航天科技集团有限公司出具的《国有资产评估项目备案表》，对北京天健兴业资产评估有限公司出具的《航天时代飞鸿技术有限公司拟增资所涉及的航天时代飞鸿技术有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（天兴评报字（2022）第 1466 号）的评估结果予以备案，备案结果与上述资产评估报告评估结果一致。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
2022年12月20日
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2022-061
航天时代电子技术股份有限公司
董事会2022年第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、公司于2022年12月16日向公司全体董事发出召开董事会会议的书面通知。
3、本次董事会会议于2022年12月19日（星期一）以通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司董事宋树清先生、李艳华先生、杨雨先生，独立董事鲍恩斯先生、张松岩先生、朱南军先生均亲自参加了投票表决。
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二、董事会会议审议情况
关于航天时代飞鸿技术有限公司引入战略投资者暨增资扩股的议案
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。
会议以投票表决方式通过关于航天时代飞鸿技术有限公司引入战略投资者暨增资扩股的议案。
本次增资涉及航天时代飞鸿技术有限公司资产评估结果已获中国航天科技集团有限公司予以备案，详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（）上的《航天时代电子技术股份有限公司关于航天时代飞鸿技术有限公司股东权益评估结果获得备案通过的公告》。
关于航天时代飞鸿技术有限公司引入战略投资者暨增资扩股事项详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（）上的《航天时代电子技术股份有限公司关于航天时代飞鸿技术有限公司增资扩股引入战略投资者结果暨签署增资协议和股东协议的公告》。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
2022年12月20日
备查文件：公司董事会2022年第十次会议决议
证券代码：600879 股票简称：航天电子 公告编号：临2022-062
航天时代电子技术股份有限公司
关于航天时代飞鸿技术有限公司
增资扩股引入战略投资者结果
暨签署增资协议和股东协议的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●增资标的：航天时代飞鸿技术有限公司（下称“航天飞鸿公司”），为公司控股子公司
●引入的战略投资者和增资金额：航天飞鸿公司本次增资扩股拟引入国开制造业转型升级基金（有限合伙）等8名战略投资者，增资金额为人民币380,000.00万元，本次交易不涉及关联交易
●特别风险提示：本次增资事项不存在重大风险
一、本次增资概述
航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）于2022年10月12日召开董事会2022年第七次会议，审议通过了《关于航天时代飞鸿技术有限公司拟增资扩股引入战略投资者暨公司放弃优先认购权的议案》，公司控股子公司航天飞鸿公司拟在北京产权交易所以挂牌方式引入不超过8名战略投资者增资扩股，增资金额不超过38亿元，释放股权比例不超过29%。公司及航天飞鸿公司原其他股东均拟放弃本次增资的优先认购权。具体详见公司于2022年10月13日在上海证券交易所网站（）。
近日，航天飞鸿公司在北京产权交易所以挂牌方式引入战略投资者公示期到期，确定引入国开制造业转型升级基金（有限合伙）等8名战略投资者（以下统称“8名战略投资者”），8名战略投资者以现金方式合计增资金额为38亿元，并拟签订增资协议和股东协议。
2022年12月19日，公司董事会召开2022年第十次会议，审议通过了《关于航天时代飞鸿技术有限公司引入战略投资者暨增资扩股的议案》。
二、增资标的情况
航天飞鸿公司成立于2018年4月17日，法定代表人为陈建国，公司注册资本为47,810.0149万元人民币。注册地址为北京市延庆区中关村延庆园东环路2号楼149室，主要从事无人机系统研发、设计、生产和销售，并致力于先进无人机技术研发及以无人系统为载体的人工智能和大数据应用服务。航天飞鸿公司股权结构如下：
航天飞鸿公司近年来经营情况如下：
表2 航天飞鸿公司近三年主要财务数据（单位：万元）
航天飞鸿公司本次增资的审计评估基准日为2022年5月31日，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，航天飞鸿公司净资产账面值为155,366.21万元，经北京天健兴业资产评估有限公司评估，航天飞鸿公司净资产评估值为294,354.96万元，折合每股净资产6.1568元。上述评估结果已获得国有资产管理部门备案通过。
三、航天飞鸿公司增资扩股在北京产权交易所挂牌情况
航天飞鸿公司本次股权融资的产权交易行为公示采取预挂牌20个工作日+正式挂牌20个工作日模式，从2022年10月14日开始挂牌至2022年12月8日正式挂牌公示到期，期间8名战略投资者提交了报名材料，并缴纳了投资保证金，经多轮友好协商，最终确定航天飞鸿公司投前估值为96亿元，8名战略投资者合计投资38亿元。目前，相关各方已就增资协议和股东协议条款达成一致，各方履行完毕审批手续后即可完成协议签署。最终确定的8名战略投资者和认购金额如下：
四、增资方案
本次航天飞鸿公司增资价格以挂牌认购结果为准。按照96亿元估值计算，每一元注册资本对应的增资价格为20.0795元。8名战略投资者合计增资380000万元，将增加航天飞鸿公司注册资本18924.7978万元，其余361075.2022万元计入资本公积。增资完成后，航天飞鸿公司注册资本将由47810.0149万元变更为66734.8127万元，8家战略投资者合计持股比例为28.3582%，航天飞鸿公司增资前后的股权结构变化情况如下：
单位：万元
航天飞鸿公司最终注册资本及股权结构以市场监督管理机关变更登记结果为准。
五、拟签订的增资协议和股东协议各主体的基本情况
1、航天时代电子技术股份有限公司
成立时间：1990-07-18
统一社会信用代码：91420100177716821Q
注册资本：271927.1284万人民币
法定代表人：任德民
地址：武汉经济技术开发区高科技园
经营范围：民用航天与运载火箭及配套设备、计算机技术及软硬件、电子测量与自动控制、新材料、通信产品、记录设备、仪器仪表、卫星导航与卫星应用技术及产品、卫星电视接收和有线电视产品（仅限分支机构经营）及上述产品的技术开发、生产销售、技术转让、咨询服务；本企业和所属企业产品出口业务；本企业和本企业成员企业生产科研所需原材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；承揽电子系统和产品的电磁兼容、环境试验。（国家有专项规定的经审批后方可经营）。
2、中国航天时代电子有限公司
成立时间：1989-04-01
统一社会信用代码：91110000102069527
