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曾经“狂飙”的碳酸锂大跌,锂业产能过剩问题如何化

 

2023/7/11 10:50:24 ('互联网')

作者:林春挺

张国豪现在最头疼的事情,是如何卖掉厂房仓库里堆积如山的锂辉石和锂尾渣。过去几个月,他一直努力寻找卖家,但始终没人接手。

3月9日,在成都一家茶餐厅里接受第一财经记者采访时,他坦言自己压力很大。“难啊,行情不好,没人敢动。”他反复向记者表示,“所有人都在观望。”

近期,锂产业链上的电池级碳酸锂(下称“碳酸锂”)价格出现较大幅度下跌,锂辉石、锂尾渣这类上游产业自然受到影响。

2022年下半年,张国豪刚入行不久,锂矿下游的碳酸锂的价格就不断往下掉。因为囤积的货物无人问津,他参股的一家锂矿石加工厂只好停工止损,等待时机。

处境相同的还有万康明,他经营一家碳酸锂生产工厂。当第一财经记者3月9日下午来到他的工厂时,这里静悄悄的,一层办公室除了他,只有厂里的一名负责人以及一名原材料供应商客户。

万康明回忆,在去年碳酸锂“一货难求”的那段时间,他到处寻找碳酸锂的原材料。但现在,每天都有锂矿场、锂矿石中间商(贸易商)过来找他,请他帮忙消化部分库存。

上海钢联发布的数据显示,3月13日,部分锂电材料报价下跌,碳酸锂跌7000元/吨,均价报35.5万元/吨,这与去年11月最高位近60万元/吨相比,价格近乎腰斩。

万康明说,碳酸锂价格也许还会下跌,“大家都在观望”。

一夜暴富

在某种程度上,万康明也算是“一夜暴富”。

“前年年初,我们投资了8000多万(元)生产碳酸锂,3个月就回本了。”2021年,因为投资生产碳酸锂,他赚了1亿多元,2022年则赚了近7000万元。他总结道,自己赶上了行业的“风口”。

在2020年之前,碳酸锂的价格基本维持在5万元/吨。但随着新能源汽车产业的迅猛发展,2021年以来,作为锂电汽车动力电池原材料的碳酸锂的价格水涨船高,从5万元/吨暴涨至2022年11月的近60万元/吨,两年间涨12倍。

2022年,全年新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆,同比分别增长96.9%和93.4%;新能源汽车新车的销量达到汽车新车总销量的25.6%,已提前完成2020年国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》中提出的“2025年,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右”的目标。

受此影响,欣旺达(300207.SZ)、宁德时代(300750.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)、海辰储能、力神电池、宝丰集团等多家动力电池商家分别投资了百亿级动力电池项目。这进一步加剧碳酸供不应求的现象。

过去两年,为了多买一点碳酸锂原材料,万康明到处求人,从锂工厂到锂贸易公司,挨家挨户地找。张国豪则回忆说,当时找矿场买矿石原料时,对方“小单不接,只要上万吨规模以上的”。

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一些碳酸锂巨头迎来业绩大涨。比如,天齐锂业(002466.SZ)称,受益于全球新能源汽车产业景气度提升,锂离子电池厂商加速产能扩张,下游正极材料订单增加。2022年度,公司主要锂产品销量和销售均价较2021年度均明显增长。从2021年1月初到2022年7月,该公司股价从41元暴涨至148元,大涨3倍多。

在“风口”上,一些原本与锂产业不相关的企业也纷纷踏足进入,包括一些上市公司,比如,2022年,*ST未来(600532.SH)、伟明环保(603568.SH)等跨界进军锂电及相关领域。

万康明也看到身边很多人都跟了进来。这些人大部分从未接触过这个行业,仅仅是冲着“能挣快钱、大钱”来的,比如几个外行人一起凑钱,几千万、上亿元的都有,迅速成立一家公司,就可以开始从事锂矿产品的贸易。

原本经营餐饮和娱乐业的张国豪便是其中一位。去年,受疫情影响,以及看着“锂电很火”,身边不少朋友在倒卖锂矿石产品中发了财,他于是跟着进来,把此前赚到的钱悉数投入,与他人合伙成立一家锂矿石产品加工销售贸易公司,光是选矿加工生产线,就一共投资了3000多万元。除了收购锂辉石、锂尾渣等锂矿资源进行选矿、加工和销售外,这家公司为了低价获得原材料,还通过某种方式与当地具有锂矿开采权资质的矿场合作,从而获得一定的优先采购权。

张国豪的公司设在四川宜宾,当地拥有丰富的资源。资料显示,四川锂矿资源储量丰富,占全国总量的57%,居全国之首,现已具备采矿权的矿石储量达到1.58亿吨。

四川省经济和信息化厅厅长翟刚去年介绍,作为国内动力电池产业发展的重点区域之一,四川现已形成以宜宾为主导,成都、遂宁、眉山、甘孜、阿坝等协同发展的格局,力争在“十四五”期间形成锂矿开采能力500万吨。

从全国的情况来看,去年整个锂电相关产业都呈现出“狂飙”态势。中国有色金属工业协会锂业分会最近发布的数据显示,2022年中国锂行业保持了较快增长速度,其中碳酸锂产量近40万吨(产能约60万吨),同比增长近33%。

“回到解放前”

和万康明不同的是,原本想借“锂”发财的张国豪,现在不仅没有赚到钱,还倒亏一笔,“搞得现在很麻烦”,尽管他只是公司的一个小股东。

张国豪进入锂产行业的时候,正是碳酸锂价格持续往上涨之时。

2022年下半年,尤其是10月至11月,碳酸锂价格迅速上扬,涨至近60万/吨。这时候,张国豪和合伙人并没有及时出货,而是继续收购更多的锂辉石和锂尾渣。2022年11月下旬,碳酸锂价格开始从高点下滑,并从此一路下跌,让作为公司销售经理的张国豪顿感措手不及。

从今年年初开始,张国豪就不断在抖音等社交平台上发布兜售锂辉石和锂尾渣的视频。这些视频显示,他们拥有多个储存仓库,有的有几个篮球场面积大小,里面堆满了锂辉石和锂尾渣。

“锂矿(锂辉石和锂尾渣)价格已经跌了3/5。”张国豪并没有告诉记者公司的仓库面积以及锂矿产品存货有多少。但记者从其他途径获悉,他们的仓库大约上万平方米,货物至少有两三万吨。其中,他们收购过来的锂尾渣,去年的价格可以卖到2000元/吨,但现在只能卖800元/吨,低于当时的进货价。

即便他现在以“腰斩”的价格出售这些货物,还是无人来买。“现在只能等。”他对第一财经记者说,他们的选矿加工厂已经停工将近3个月了,原本有20多个员工,目前只留下几个人看守。

张国豪向记者表示,像他们这样的选矿加工厂,他在四川认识的有几十家,目前至少有九成以上处于停工状态。

万康明则告诉第一财经记者,今年以来,锂产品贸易公司等中间商,纷纷来找他“帮忙消化一些库存”。“有河北的,有河南的,有贵州的,还有江西的,其中江西宜春的最多。”他说,“昨天还有3个90后来找我,问能不能帮忙买一点,可以低价出售。”

这3个90后的储存仓库,紧挨着万康明在四川某地的碳酸锂生产车间。“他们的仓库里至少囤积上万吨(锂矿石产品)。”据其介绍,这些产品去年的进货价是1万元/吨,现在已经跌至四五千元/吨。

万康明还说,这3个90后前两年至少赚了1亿元,但“现在却倒贴了几千万,‘一夜回到解放前’”。

万康明算是幸运的。他的两个碳酸锂生产工厂一个停工,另一个还在正常运行,虽然生产规模没有之前大。他解释说,这得益于手里有稳定的订单,订单来自宁德时代和比亚迪(002594.SZ)等锂电池商家。“许多人没有相对稳定的订单,加上前期囤货太多,血本无归是注定的。”

上市公司的表现也反映了市场变化。赣锋锂业、天齐锂业、盛新锂能(002240.SZ)等碳酸锂个股目前的股价,已经回落到接近2022年4月的低点。

一些市场人士表示,此轮碳酸锂的价格下跌,可能是市场在经历过前期的“疯狂”之后逐渐回归理性的一个转折,而“玩法”也将改变。比如,前不久宁德时代被媒体曝出向部分车企推出“锂矿返利”计划,随后引发一些企业跟进降价和“让利”。

不少终端企业都开始关注产业链的完善与理性发展,希望能够从矿产源头到中端市场都能够有所把控。比亚迪和国轩高科(002074.SZ)等动力电池巨头也在国内布局锂矿产业,科力远(600478.SH)着手打通全产业链的布局。它们中有的甚至把触角伸向非洲,一家锂矿选矿设备企业的相关负责人向第一财经记者透露,上述公司中已有企业购买他们的选矿设备,并打算运往非洲。

除这些巨头外,像万康明这样的小型碳酸锂生产商,也在尼日利亚等国家购买矿场,并将锂矿石运回国内加工。“那里的锂矿品位高,开采成本低。”他向记者举例说,“一名当地工人一天的工资,一般不超过100元人民币。”

警惕重蹈覆辙

锂业产能过剩,首当其冲的就是张国豪这样的小型锂矿产品加工销售贸易公司。他认为,像他们这样的投资者,资金有限、资源有限,抗压能力也差。

不少业内受访者均向第一财经记者表示,在如今的锂电池行业的身上,似乎看到了十几年前光伏太阳能的影子:在“风口”蜂拥而上之后,产能过剩让行业哀鸿遍野,结果引发大量企业倒闭。

这些受访者还表示,尽管目前很少看到有锂矿和碳酸锂企业出现倒闭,但太多投资客不断涌入,不少小型选矿厂、碳酸锂生产厂已经停工,以及锂矿中间商手里积压的大量产品卖不出去,令人担忧。

厦门大学管理学院中国能源政策研究院院长林伯强



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