2022年中国小麦市场分

回顾2022年，我国粮食产量再创历史新高，小麦丰产增质；小麦价格在一季度大幅攀升，后虽有回调，但全年始终保持在较高水平；新麦上市备受瞩目，而价格过高导致托市预案搁浅；受多种因素共同影响，年内小麦消费总量下降明显，加之小麦进口量再超配额，小麦供大于需的格局显现；2023年托市价格继续上调，临储小麦投放更加灵活，国家“保生产和稳市场”的意图明显。

展望2023年，小麦生产基础坚实趋势向好；市场消费将随着宏观经济全面复苏而显著回升，在供给维持稳定的背景下，国内小麦价格波幅总体可控；托市预案或难启动，临储小麦投放将保留其灵活性，以应对可能出现的复杂局面。预计2023年国内主产区小麦行情或表现为“两端高、中间低”的态势。

2022年我国小麦供需形势回顾

（一）产量质量双双提升，种粮收益增长明显

其中，小麦播种面积23518.5千公顷，同比减少49.9千公顷，下降0.2%；小麦单位面积产量5856公斤/公顷，同比增加45.4公斤/公顷，增长0.8%；小麦总产量13772.3万吨，同比增加77.7万吨，增长0.6%。

产量和质量超预期是2022年小麦生产的最大特点。受2021年秋汛影响，主产区麦播普遍推迟，甚至部分地区无法适时播种。在中央高度重视下，主产区各级各部门齐抓共管，加之小麦后期生长的气象条件较为有利，决定小麦产量的各项要素都得到了极大的保障，最终实现了大丰收。根据国家粮食和物资储备局发布的《2022年13省份新收获小麦质量监测报告》，13个主产省小麦容重平均值794g/L（一等），中等以上占96.2%，千粒重平均值45.9，不完善率平均值3.1%。

尽管种植成本较2021年增加，但产量增加、收购价提升，农户种植收益继续增长。据2022年6月份对河南省小规模种植农户的调研情况：亩均种植投入约580元，同比增加约90元，主要原因是增加了播种量、农药化肥费用上涨；出售小麦（按照当年6月下旬一级市场收购价格计算）毛收入约1540元，同比增加约475元，主要原因是新麦上市初期价格显著高于2022年同期；综合测算亩均收益约960元，同比增加约390元。

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（二）口粮消费显著减少，饲用替代风光不再

2022年我国小麦产需形势总体呈产大于需的宽松格局。主要原因是小麦饲用量大幅减少，口粮消费和工业消费也出现不同程度下降。

综合机构数据及市场调查情况，估算消费总量约12360万吨，同比减少2520万吨，减幅20%。其中，制粉消费8500万吨，同比减少300万吨，减幅4%，因为新冠肺炎疫情在2022年呈多点散发状态，防控措施导致集团性消费显著减少；饲用消费约2300万吨，同比减少2200万吨，减幅96%，小麦价格大幅上涨让其替代优势丧失是主要原因；小麦工业消费950万吨，同比减少20万吨，主要因为疫情防控导致企业开工率降低；种用量610万吨，同比基本持平，虽然为保产量加大了单位面积的播种量，但抵消了因播种面积下降而减少的种用部分。

（三）进口数量接近千万，依时依势改善结构

据中国海关总署数据，2022年我国累计进口小麦996万吨，同比增19万吨，增1.9%，并连续第二年超出进口关税配额量。

其中，澳大利亚小麦以其价格优势，2022年进口该国小麦572万吨，占总进口量的57.4%；进口自加拿大和法国的小麦分别占18%和17%；进口自美国的小麦仅63万吨，同比减幅达77%。美、加两国小麦因气候原因在2022年出现减产，而强势美元又让美麦价格大涨，导致中国采购放缓。

小麦进口量连续增加但来源地侧重调整，反映出市场采购的用途更加灵活，不仅是为了常规消费和储备保障，在蛋白类饲料原料价格高企的情况下，南方饲料养殖企业多倾向采购性价比较高的澳洲小麦。

2022年我国小麦市场行情回顾

（一）小麦价格再上台阶

2022年，受多重因素综合影响，国内小麦价格高位运行，并在上半年创出历史新高。回顾来看，价格走势主要可以分为三个阶段。

第一阶段（1月至4月），小麦价格快速飙升，在短期震荡后，再次冲高。2022年元旦过后，小麦行情高姿态开局，1月初主产区市场均价在2880元/吨左右，较2021年同期高出约320元/吨。由于市场需求旺盛，麦价保持坚挺态势，随着托市小麦投放，主产区价格逐步趋稳，甚至部分地区略有回调。2月份春节长假过后，国内主要粮油品种像进入了“狂欢节”，伴随着国际原油大幅上涨，国内主要粮食品种，如小麦、玉米、植物油等期货和现货均出现前所未有的涨势和涨幅，甚至连郑州商品交易所沉寂多时的强麦期货在2月下旬也出现涨停，达3260元/吨并创历史新高。在现货市场，春节后小麦的市场主流价格在2870元/吨左右，至2月底价格涨至3020元/吨，上涨150元/吨，涨幅5.2%，个别地区企业挂牌收购价甚至到3100元/吨。从2月份的市场形势来看，多重利好是推动小麦价格快速攀升的主要原因：主产区冬麦苗情不容乐观，引发市场对小麦产情的普遍担忧；基层粮源减少，政策性投放总量不足，市场总体供应偏紧；俄乌局势严峻，全球农产品飙涨，对国内市场造成一定的心理影响；玉米价格回升，华北饲料企业对小麦的采购力度不减进一步让供应承压；临储小麦质量一般，还需要掺兑较好的小麦来改善加工品质，也推动了市场上小麦的价格。

行情的惯性让3月份后小麦价格继续冲高，并一度涨至3300元/吨之上。随着临储小麦稳定投放、各级储备轮换持续进行、贸易商手中存粮陆续出库，制粉企业需求基本得到满足；国内多地疫情防控致终端消费受到制约，玉米价格回归平稳，也稳定了饲用企业采购小麦的心态，3月中下旬主产区麦价高位回调。进入4月份，在市场上毫无征兆的情况下，行业头部企业率先大幅下调收购价格，主产区一度跌至2920元左右，并引发其他相关企业跟风降价。过大的跌幅遭遇贸易企业的抵制，麦价很快便有所反弹，紧接着关于“将暂停拍卖托市小麦”的传言在得到证实后再次激发起市场采购囤粮的动力，麦价快速涨至3380元/吨左右，部分地区的储备小麦成交价格也超过3420元/吨。后随着各级储备小麦稳定供应，加之终端市场低迷的消费形势，市场上抢粮热情逐步减退，同时，新小麦良好的长势也进一步制约了市场继续看涨的预期，至4月末，主产区麦价逐步回落至3300元/吨左右。

第二阶段（5月至9月），陈麦价格高位下滑，新麦高开后，行情平缓偏弱。陈麦价格从4月下旬起就弱势运行，“五一”假期过后，终端消费始终没有起色，制粉企业扩大加工的积极性不高，加之新麦即将成熟，采购只要满足基本加工需要即可，至5月末，主产区陈麦收购价格集中在3160~3260元/吨区间。

新麦自5月中上旬开始在鄂北及皖南零星上市，质量较好的小麦装车价在2940元/吨左右，由于刚上市，且数量较少，质量参次不齐，价格相对混乱。随着新麦收获面积扩大，市场关注度也在不断提高，豫南、鄂北及皖南等已收割区域的基层报价在2960~3040元/吨，而黄淮地区企业的挂牌价格则在3100~3160元/吨。进入6月份，收获面积快速扩大，小麦上市量同步增加，市场购销一片火热，价格进入3140~3200元/吨区间，且普遍以“一等标准”定价。由于新麦产量高、质量好，再加上市场各类主体积极入市，6月中下旬各个主产区收购企业价格调整灵活。在随后的7、8、9三个月中，主产区麦价始终在3080~3140元/吨范围平缓运行。

第三阶段（10月至12月），旺季集中收购期过后，主产区麦价稳步提升，尽管其间有所波动，但大的行情趋势依旧是以涨为主。据市场信息，10月底麦价攀升至3200~3260元/吨区间。进入11月份，小麦价格继续提升，部分地区收购价一度达到3340元/吨水平，尽管在中下旬出现短暂调整，但很快小麦价格止跌回涨，至月底，市场主流价格进入3240~3320元/吨区间。

回顾来看，需求的急迫性和供给的断续性相互交织，造就了10月、11月这两个月出现较明显上涨的局面。在需求端，因为猪价上扬，饲料消费提升扩大了对麸皮和次粉的需求，作为近年来制粉企业首要的收益来源，提高开机率并增加副产品产出的行为成为制粉企业的普遍选择。与此同时，一些地区因疫情防控，保供生产企业也加大了面粉的生产以保障民生正常消费。由此，小麦的需求在阶段内显著扩大。在供给端，一是持粮主体普遍存在“卖跌不卖涨”的思维定式，眼看加工企业的挂牌价格不断提升，惜售的心理也在不断增强。二是10月份正值冬麦产区秋收和秋种时期，大部分种粮农户忙于农事，无暇顾及售粮，而在11月份，又因疫情防控局面严峻，无论是农户还是基层粮点，无法进行正常的买卖交易，造成阶段性供应偏紧的局面。三是疫情防控措施导致物流环节受到不同程度的阻碍，运力减少推升运费上涨，采购企业只得提价收购。

12月份后，国家调整新冠肺炎疫情防控措施，市场交易环境改善，各地粮食调运全面疏通，加工企业门前到货量快速增加，企业适度下调挂牌价格。与此同时，一些使用第三方资金的贸易商也开始安排出库回款，市场供应出现阶段性增加。而在终端消费上，市场虽然放开，但表现在实际的终端消费却有所滞后，加之国内玉米价格在12月份持续下滑、各类型养殖户大量出栏生猪等因素干扰，饲料粮消费明显减弱，企业采购动力明显不足。至12月末，市场主流报价在3210~3260元/吨区间，供应和消费脱节是导致在年

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